Import klientów z Fakturowni

Co to robi

Import pobiera klientów z Twojego konta w Fakturowni i tworzy ich jako klientów CRM w Intum. Jeśli klient o danym ID z Fakturowni już istnieje w CRM (po polu external_id), import uzupełni tylko te pola, które są puste - nie nadpisze danych, które już ręcznie uzupełniłeś.

Możesz uruchamiać import wielokrotnie - za każdym razem zostaną dodani tylko nowi klienci, a u istniejących uzupełnione puste pola.

Wymagania

Potrzebujesz aktywnego modułu InConnector oraz konta w Fakturowni z tokenem API.

Krok 1 - Włącz moduł InConnector

Jeśli nie masz jeszcze modułu InConnector, włącz go w ustawieniach konta:

1. Przejdź do Ustawienia > Moduły
2. Znajdź moduł InConnector i go aktywuj
3. Po aktywacji w menu pojawi się sekcja InConnector

Krok 2 - Dodaj connector Fakturowni

Connector to połączenie z Twoim kontem w Fakturowni. Jeśli masz już connector z kodem fakturownia1, przejdź do kroku 3.

1. Przejdź do InConnector > Connectory > Nowy
2. Wypełnij:
   • Kod - wpisz fakturownia1 (dokładnie taki, bez zmian)
   • URL - adres Twojego konta, np. https://twojafirma.fakturownia.pl
   • Token API - token z Fakturowni (znajdziesz go w Fakturowni w Ustawienia > API)
3. Zapisz connector

Krok 3 - Dodaj flow importu

1. Przejdź do InConnector > Flows > Nowy
2. W polu Rodzaj wybierz noe/connect/flow/fakturownia_integration_rflow
3. Nadaj nazwę, np. “Import klientów z Fakturowni”
4. Zapisz

Krok 4 - Uruchom import

1. Otwórz zapisany flow
2. Kliknij Start
3. Import pobierze klientów z Fakturowni i utworzy ich w CRM

Postęp importu możesz śledzić w procesach flow (przycisk “Procesy Flow” na stronie flow).

Ważne

• Import nie nadpisuje istniejących danych klientów - uzupełnia tylko puste pola
• Klienci są rozpoznawani po external_id (ID klienta z Fakturowni)
• Możesz uruchamiać Start wielokrotnie - nowi klienci zostaną dodani, istniejący nie będą nadpisani
• Jeśli używasz innego kodu connectora niż fakturownia1, wpisz go w polu fields flow jako {"fakturownia_connector_code": "twoj_kod"}