Klienci CRM
Klient to centralny obiekt w CRM - reprezentuje firmę albo osobę, z którą współpracujesz. Wokół niego krążą kontakty, interesy, zadania, faktury i cała historia kontaktu.
Rodzaje klientów
- Nabywca (buyer) - kupuje od was usługi lub produkty
- Dostawca (supplier) - to wy kupujecie od niego
Dane klienta
Podstawowe
- Nazwa firmy lub imię i nazwisko
- E-mail, telefon, telefon komórkowy
- NIP, REGON, PESEL
- Strona internetowa, domena
Adres
- Ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj
- Opcjonalny adres dostawy (jeśli inny niż główny)
Dane finansowe
- Bank i numer konta
- Kwota rozliczeń, okres płatności
- Rabat
Co można dodać z poziomu klienta (+ Dodaj)
Na karcie klienta jest przycisk + Dodaj - rozwija menu z elementami, które od razu zostaną powiązane z tym klientem (wstępnie wypełnione client_id, dane teleadresowe itp.).
W menu znajdziesz:
- Kontakt - osoba powiązana z klientem (pracownik, decydent)
- Interes - szansa sprzedażowa
-
E-mail - nowa wiadomość,
to:podpowiada się z e-maila klienta - Zadanie - powiązane z klientem
- Zgłoszenie helpdesk - ticket od tego klienta
- Notatka - krótki wpis w historii
- Dokument - plik na dysku przypisany do klienta
- Połączenie VoIP - rejestracja rozmowy
- Czas pracy - workinfo do rozliczeń
- Lista zadań (tasklist) - grupa zadań
- Projekt - z klientem jako właścicielem
- Faktura - dokument sprzedażowy
- Zamówienie - dokument zamówienia
- Oferta/Zlecenie - quotation; na liście sprzedaży oznaczona badge’em “Oferta”
- Wydarzenie - w kalendarzu, z klientem powiązanym
Część pozycji pojawia się tylko, gdy aktywny jest odpowiedni moduł (np. faktury, zamówienia i oferty wymagają modułu Sprzedaż; wydarzenia - Kalendarza).
Obok + Dodaj widoczny bywa też przycisk Generuj dokument z szablonu - pojawia się, gdy w systemie są szablony dla klientów. Jeśli ich jeszcze nie ma, w menu + Dodaj dochodzi pozycja Dodaj szablon dokumentu.
Kontakty
Każdy klient może mieć wiele kontaktów - osób z nim powiązanych. Jeden kontakt jest oznaczony jako główny i to jego dane podpowiadają się np. przy mailach.
Statusy
Klient ma przypisany status - typowo “Nowy”, “Aktywny”, “VIP”, “Nieaktywny”. Statusy zmienisz pojedynczo z karty klienta albo masowo z listy.
Tagi
Klientów można oznaczać tagami. Pomagają w segmentacji i szybkim filtrowaniu listy.
Boxy na karcie klienta
Karta klienta pokazuje boxy z powiązanymi obiektami:
- Kontakty, Interesy, Notatki
- Zadania, e-maile, połączenia, zgłoszenia helpdesk, czaty, dokumenty
- Sprzedaż - zamówienia i oferty z tym klientem; przy quotation pojawia się badge “Oferta”
- Faktury, projekty, wydarzenia
Boxy są dynamiczne - sekcja, w której nie ma żadnych powiązanych rekordów, jest ukrywana.
Łączenie klientów
Ten sam klient mógł trafić do bazy kilka razy (różny zapis NIP, literówki). Zamiast usuwać duplikaty - scal je. System przeniesie wszystkie powiązania (kontakty, faktury, maile, zadania) do jednego rekordu.
Archiwizacja
Klienta można zarchiwizować zamiast usuwać. Nie pojawia się na domyślnych listach, ale dane i historia są zachowane. Można go w każdej chwili przywrócić.
Zewnętrzne ID (external_id)
Pole na identyfikator z zewnętrznego systemu (inne CRM, ERP, sklep). Przydaje się przy:
- synchronizacji z innym systemem
- wyszukiwaniu po kluczu zewnętrznym
- upsercie przez API (
POST /crm/clients/upsert.json)
Wyszukiwanie GUS
Wpisz NIP - system sięgnie do rejestru GUS (BIR) i podpowie nazwę firmy, adres oraz REGON. Oszczędza ręcznego wpisywania danych firmowych.