Tagi

Tagi

Tagi to kolorowe etykiety, które można przypisywać do różnych obiektów w systemie. Ułatwiają kategoryzację, filtrowanie i szybkie odnajdywanie powiązanych elementów.

Gdzie można używać tagów?

Tagi są dostępne w następujących modułach:

• Zadania — oznaczanie zadań np. typem pracy, projektem, priorytetem nieformalnym
• Połączenia VoIP — kategoryzacja rozmów telefonicznych
• Klienci CRM — segmentacja klientów (np. branża, wielkość, region)
• Emaile — oznaczanie wiadomości (np. pilne, do odpowiedzi, newsletter)
• Tickety helpdesku — kategoryzacja zgłoszeń (np. awaria, reklamacja, pytanie). Szczegóły: Tagi w ticketach

Zarządzanie tagami

Tagi zarządzane są w jednym miejscu: Organizacja → Tagi (/organize/tags).

Każdy tag ma:

• Nazwę — unikalna w ramach konta (automatycznie małe litery)
• Kolor — wyświetlany jako tło etykiety na listach i w widokach szczegółowych
• Dostępność — można wybrać w których modułach tag jest widoczny:
  • Używaj wszędzie — tag dostępny we wszystkich modułach
  • Lub wybrane moduły: zadania, rozmowy, klienci, emaile, tickety

Dodawanie tagów do obiektów

Tagi można dodać:

• Na formularzu tworzenia/edycji (np. nowe zadanie, edycja ticketa) — pole wielokrotnego wyboru z wyszukiwaniem
• Inline na widoku (np. show zadania) — przycisk + z selectem tagów
• Przez API — parametr tag_names z tablicą nazw tagów

Przy wpisywaniu nazwy taga, która nie istnieje, system automatycznie utworzy nowy tag (jeśli użytkownik ma uprawnienia do edycji tagów).

Filtrowanie po tagach

W zaawansowanym wyszukiwaniu (zadania, tickety) dostępny jest filtr Tagi. Kliknięcie taga na liście również filtruje wyniki — wyświetla tylko obiekty z danym tagiem.

Widoczność tagów

Tagi wyświetlają się jako kolorowe etykiety:

• Na listach — pod tytułem obiektu (np. pod tytułem zadania, ticketa)
• Na widoku szczegółowym — w sekcji z informacjami
• W wyszukiwarce — jako aktywne filtry (chipy)

Łączenie tagów

Jeśli powstały duplikaty tagów (np. bug i bugs), można je połączyć — wszystkie powiązania zostaną przeniesione na jeden tag, a drugi zostanie usunięty.

Dostęp z ustawień modułów

Link do tagów dostępny jest również z poziomu ustawień poszczególnych modułów, np.:

• Helpdesk → Ustawienia → link Tagi (filtruje tagi używane w ticketach)