Wpisy KB

CRM

Moduł CRM Moduł CRM pozwala zarządzać relacjami z klientami — od pierwszego kontaktu, przez obsługę bieżącą, po śledzenie szans sprzedażowych. Główn...

CRM

Klienci CRM Klient to główny obiekt w module CRM — reprezentuje firmę lub osobę, z którą współpracujesz. Rodzaje klientów Nabywca (buyer) — klient ...

CRM

Kontakty CRM Kontakt to osoba powiązana z klientem — np. pracownik firmy, opiekun projektu, osoba kontaktowa. Jeden klient może mieć wiele kontaktów....

CRM

Interesy (Deals) Interes to szansa sprzedażowa lub transakcja powiązana z klientem. Interesy pozwalają śledzić pipeline sprzedażowy — od pierwszego k...

CRM

Notatki CRM Notatki pozwalają zapisywać informacje o kontaktach z klientami, kontaktami i interesami. Służą jako historia komunikacji i ważnych ustal...

CRM

Statusy klientów Statusy pozwalają klasyfikować klientów, kontakty i interesy według etapu obsługi. Przykładowe statusy: “Nowy”, “Aktywny”, “VIP”, “N...

Baza Wiedzy

Moduł Baza Wiedzy Baza Wiedzy (KB) pozwala tworzyć publiczne lub prywatne centra pomocy, dokumentację i FAQ. Artykuły są dostępne pod własną domeną l...

Baza Wiedzy

Wpisy (Entries) Wpis to artykuł w bazie wiedzy — może to być instrukcja, poradnik, FAQ lub dokumentacja techniczna. Treść wpisu Wpis ma dwa pola tr...

Baza Wiedzy

Komentarze do wpisów Komentarze pozwalają odwiedzającym bazę wiedzy na dyskusję pod wpisami. Mogą dodawać pytania, sugestie lub uwagi. Moderacja Ko...

Baza Wiedzy

Kategorie bazy wiedzy Kategorie pozwalają organizować wpisy w logiczne grupy. W publicznym widoku bazy wiedzy kategorie wyświetlane są w nawigacji bo...